隆基绿能科技股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书

 

  实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质简直实、正确和完好继承个体及连带仔肩。

  ● 本次配股达成后公司股本总数变化为3,624,214,690股(不含2019年4月1日至2019年4月16日时间“隆基转债”转股数目)

  上海证券买卖所、其他当局构造对本公司股票上市及相合事项的定见,均不评释对本公司的任何保障。隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“隆基股份”、“本公司”、“公司”、“刊行人”)及保荐机构提示普遍投资者戒备,凡本上市布告书未涉及的相合实质,请投资者查阅2019年4月3日刊载于上海证券买卖所网站(的《隆基绿能科技股份有限公司配股仿单》全文及其他联系原料。

  遵循《中华群多共和国证券法》等相合规则,插抄本次配股的本公司控股股东李振国、李喜燕及其类似手脚人李春安应允正在本次配股增发股份上市之日起6个月内不减持本公司股份,若违反前述应允,减持所获收益归本公司通盘。本公司董事、监事和高级束缚职员所持本公司股份的改动遵命《上市公司董事、监事和高级束缚职员所持本公司股份及其改动束缚法则》奉行。

  本上市布告书遵循《中华群多共和国公法律》、《中华群多共和国证券法》、《上市公司证券刊行束缚主张》、《上海证券买卖所股票上市法则》等联系法令、法则和规章的规则编造,旨正在向投资者供应相合本公司本次配股新增A股股票上市的基础环境。

  本次配股刊行经中国证券监视束缚委员会《合于批准隆基绿能科技股份有限公司配股的批复》(证监许可[2019]202号)文献批准。

  经上海证券买卖所容许,公司本次配股配售的833,419,462股群多币平时股将于2019年4月29日起上市流畅。本次配股刊行达成后,本公司股权漫衍仍适宜《上海证券买卖所股票上市法则》规则的上市前提。

  5、本次配股刊行前总股本:2,790,795,228股(不含2019年4月1日“隆基转债”转股数目)

  7、本次配股达成后总股本:3,624,214,690股(不含2019年4月1日至2019年4月16日时间“隆基转债”转股数目)

  注册本钱(不含2019年4月1日至2019年4月16日时间“隆基转债”转股数目):2,790,795,228元1(公司2019年2月达成工商变化立案后的注册本钱为2,790,782,839元,因为公司刊行“隆基转债”自2018年5月8日进入转股期,故截至2019年3月31日累计转股后的公司总股本变化为2,790,795,228元。)(刊行前);3,624,214,690元(刊行后)

  筹备领域:半导体质料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设置的开垦、创设、贩卖;商品进出口营业;光伏电站项宗旨开垦及工程总承包;光伏电站体系运转保卫;LED照明灯具、储能节能产物的贩卖、时间效劳、售后效劳;合同能源束缚。(依法须经允许的项目,经联系部分允许后方可发展筹备举止)

  刊行人控股股东和现实左右人工李振国先生和李喜燕密斯。截至2019年4月19日,李振国和李喜燕合计持有公司738,666,854股股份,占公司股本总额的20.38%;同时,李春安持有公司398,033,199股股份,占公司股本总额的10.98%,并于2011年7月27日出具与李振国、李喜燕维系《类似手脚应允》,李振国和李喜燕通过直接持股以及类似手脚合计持有刊行人31.36%股份的表决权。

  注:公司可转换公司债券“隆基转债”已于2018年5月8日进入转股期,以上股份改动不囊括2019年4月1日至2019年4月19日时间的转股数目。2019年4月1日至2019年4月19日时间,公司累计转股9,209股,截至2019年4月19日,公司股本总额为3,624,223,899股,个中:有限售前提的流畅股数目为9,058,287股,无穷售前提的流畅股数目为3,615,165,612股。

  本次配股刊行达成后公司股本总额为3,624,214,690股(不含2019年4月1日至2019年4月16日时间转股数目)。2019年4月1日至2019年4月19日,公司可转换公司债券“隆基转债”转股数目为9,209股,截至2019年4月19日公司股本总额为3,624,223,899股。截至2019年4月19日,公司前十名股东持股数目及持股比例环境如下:

  (三)刊行格式:无穷售前提流畅股股份采纳网上订价刊行格式,通过上交所买卖体系实行;有限售前提流畅股股份采纳网下订价格式刊行,由主承销商和刊行人刻意机合履行。

  (五)刊行用度总额及每股刊行用度:本次刊行用度总额为47,383,341.95元(含增值税,囊括承销保荐用度、讼师用度、管帐师用度、消息披露用度、配股立案及其他用度),每股刊行用度为0.06元

  (七)召募资金验资环境:瑞华管帐师事宜所(格表平时协同)为本次刊行的资金到账环境实行了审验,并出具了《验资申诉》(瑞华验字[2019]02360004号)

  (八)刊行后每股净资产:4.97元(按2017年年报归属于于母公司的通盘者权利加上本次刊行召募资金净额,除以本次刊行后总股本估计)

  (九)刊行后每股收益:0.98元(按2017年年报归属于母公司通盘的净利润,除以本次刊行后总股本估计)

  刊行人申请本次配股新增股票上市适宜《中华群多共和国公法律》、《中华群多共和国证券法》、《上市公司证券刊行束缚主张》、《上海证券买卖所股票上市法则》等相合法令法则的规则,本次配股公然垦行的新增股票具备正在上海证券买卖所上市的前提。保荐人容许举荐本次配股新增股票上市买卖,并继承联系的保荐仔肩。